Как 2020 год изменил продажи стройматериалов в онлайн и офлайн?

Содержание

Как 2020 год изменил продажи стройматериалов в онлайн и офлайн?

Прошедший 2020 год оставил отпечаток на всех сферах бизнеса. Индустрия строительных материалов не стала исключением. Вышедшая в марте 2021 года статистика позволяет измерить в цифрах наиболее значимые изменения. Сколько покупателей перешли в онлайн? Как выросли цены и спрос? Где найти новых покупателей и как расширить аудиторию? Ответы подскажут основные итоги 2020 года для рынка DIY, которые рассмотрим в этой статье.

Фото: Elnur/shutterstock

1. Онлайн vs офлайн-продаж

Прошедший 2020 год прошел под флагом онлайн-продаж. По словам генерального директора сети «Петрович» Евгения Мовчана, пандемия «съела» пять лет планомерного перехода в digital, укрепила позиции e-commerce и значимость цифровых сервисов.

В целом в сегменте строительных и отделочных материалов интернет-магазины выросли на 77% по числу заказов и на 55% по объему выручки (данные Data Insight). Доля покупок, сделанных через мобильное приложение, составила 46%.

Как дела у лидеров рынка?

Выручка СТД «Петрович» в 2020 г. увеличилась на 23%, а оборот «Леруа Мерлен» – на 6%. У лидеров также значительно вырос онлайн-сегмент. Доля онлайн-магазина в обороте «Петрович» достигла рекордных 73%. У «Леруа Мерлен» доля продаж через интернет выросла с 3–4% до более чем 9%.

Согласно данным IT-компании Pahomov.pro, специализирующейся на разработке веб- и мобильных приложений по стройматериалам (клиенты: Knauf, «Технониколь», «Волма», «МеталлПрофиль», Grand Line, ДСК «Столица», «Леруа Мерлен», «МаксиПро», Braer, Henkel), трафик через клиентские сайты увеличился на 85%, количество установок приложений – на 112%. Виджеты строительных калькуляторов stroy.sale и визуализатора visio.sale, установленные на сайтах более 100 магазинов, показывают рост трафика в 7,5 раз. Доля мобильного трафика за год выросла с 28% до 42%. Около половины тех, кто подсчитывает материалы на сайтах, – мужчины в возрасте 35–45 лет.

Руководитель компании Пахомов Антон прокомментировал: «Стройматериал – сложный товар для покупки в онлайн без дополнительных консультаций менеджеров. В пандемию, когда трафик резко вырос, а инфраструктура интернет-магазинов и call-центров перестала справляться, цифровые сервисы на сайтах показали стремительный рост».

Фото: pahomov.pro

2. Спрос на строительные товары, прогноз

Спрос в столичных DIY-магазинах вышел на докризисный уровень уже в начале лета 2020 г. Вместе со спросом на строительные материалы в 2020 г. выросла и стоимость ремонта. Средние затраты на ремонт в крупнейших городах России за год выросли на 5,6%. В конце 2020 года строительные материалы в России рекордно подорожали. Рост цен во многом спровоцирован повышением стоимости сырья.

Еще один значимый итог года – повышение спроса на индивидуальное домостроение. Число заявок на материалы для нового строительства в сегменте ИЖС в 2020 году выросло на 83%. 2021 год обещает сохранить эти темпы за счет льготной ипотеки и программ субсидирования.

Частота запросов строительных материалов в поиске «Яндекс» в среднем увеличилась на 35% по сравнению с 2019 годом.

Фото: pahomov.pro

Прогноз спроса в 2021-ом году

На спрос влияет ряд факторов: негативный фактор падения покупательской активности, рост частоты онлайн-покупок сверх ожидаемого, 10 миллионов новых онлайн-покупателей, переход на удаленную работу 5–7 миллионов россиян. Учитывая их, агентство Data Insight дает прогноз, что в ближайшие 5 лет рост онлайн-продаж составит более 33%.

3. Экспорт – точка роста

Экспорт строительных и отделочных материалов в 2020 году показал хорошие результаты. Причем, не только в страны СНГ и Таможенного союза.

Экспорт битумной кровли в 2020 г. вырос на 8,3%, облицовочной плитки на 15%, минеральных изоляционных материалов на 21% (до 303 тыс. т.). Это новый исторический максимум, превзошедший пик 2018 г. (286 тыс. т). Россия в 2020 г. впервые поднялась на второе место в мире по экспорту минеральных изоляционных материалов, разделив его с Польшей и уступая только Германии, и сохранила за собой второе место по экспорту минеральной ваты (249 тыс. т), немного уступив Польше.

Экспорт строительных смесей в 2020 г. вырос на 21%, а строительного кирпича на 48% до 226 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 90-х годов (более ранних данных нет), в начале 2010-х гг. поставки колебались в пределах 25–35 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт составил $16,9 млн (+24%).

4. Повышение конкуренции за конечного потребителя и прораба

В 2020 году к сегменту строительных и отделочных материалов проявили интерес множество крупных ритейлеров из других сегментов. Стремительно нарастили ассортимент и продажи маркетплейсы Ozon b Wildberries. Кроме того, активно развивают свои маркетплейсы «ВсеИнструменты», «Петрович», «Леруа Мерлен». Виктор Кузнецов, генеральный директор «ВсеИнструменты.ру» прокомментировал: «Запуск маркетплейса превзошел наши ожидания, компания повысила продажи на 58%».

Также интерес к сегменту DIY проявила компания «Магнит» с бредом «Магнит Мастер». Выйдя на столь же специализированный рынок косметики с сетью «Магнит Косметик», ритейлер за несколько лет обогнал лидера сегмента «Л’Этуаль». Хороший результат может показать синергия расположения «Магнит Мастер» с другими магазинами сети.

Борьба развернется не только за конечного потребителя, но и за прорабов. Наращивает продажи и планирует осваивать новые регионы сеть «МаксиПро» (оптовая сеть от «Леруа Мерлен»). 75% опрошенных розничных компаний по продаже строительных товаров планируют экспансию в мелкий опт, ориентированный на прорабов и мастеров.

Читать статью Дерево — основной строительный материал

5. Веб-приложения и сайты продавцов стройматериалов

Магазины строительных материалов продолжили выходить в онлайн. Количество магазинов, у которых есть сайт, достигло 58%, при этом, сайт с функционалом интернет-магазина – у менее чем половины из них.

У производителей стройматериалов аналогичная динамика: уже 60% производителей из ТОП-100 имеют свои интернет-магазины. За год цифра увеличилась на 12%. Количество мобильных приложений пока отстает – 21%. Но темпы роста в мобильных приложениях обгоняют темпы создания интернет-магазинов.

У 42% из ТОП-1000 интернет-магазинов на сайтах есть веб-приложения – калькуляторы стройматериалов, визуализаторы. Из них 10% приходится на виджеты stroy.sale и visio.sale. Остальные сервисы – индивидуальные решения, разработанные ритейлерами самостоятельно или с помощью сторонних подрядчиков (например, компания Pahomov.pro за год внедрила около 40 индивидуальных сервисов)

6. Конверсия на сайте по продаже стройматериалов

Средняя конверсия в покупку в секторе стройматериалов – 2,8% (Data Insight). То есть из 1000 посетителей сайта покупку совершают 28 посетителей.

Фото: pahomov.pro

Конверсия в сегменте стройматериалов одна из самых низких на рынке электронной коммерции. Исследования показывают, что причины две. Первая – стройматериал сложная категория, его непросто выбрать и рассчитать (такая же история со спорттоварами, автотоварами). Вторая – при выборе отделочных материалов важны визуальные и тактильные характеристики. Сайт их не передает.

Согласно замерам Pahomov.pro, увеличение конверсии за счет внедрения цифровых инструментов на сайте составляет от 15% (конверсия после внедрения поднимается до 3,2%) для простых решений – калькуляторов и до 45% (конверсия повышается до 4–4,1%), в случае внедрения более сложных инновационных сервисов, например, визуализации по фото клиента, дополненной реальности.

Фото: pahomov.pro

7. Мобильные продажи – потенциал для роста

Одна из значимых проблем рынка электронной коммерции – удорожание трафика. Стоимость клика в «Яндекс.Директ» после незначительного падения в апреле-марте 2020 года выросла к концу года на 15% (за основу взяты запросы в категории сухих смесей, кирпича, плитки, краски, обоев, ламината, гипсокартона, кровли).

Ключевые факторы для онлайн продаж – трафик и конверсия. Работа интернет-магазина рентабельна, если привлекается нужное количество посетителей на сайт (трафик) за минимальную цену. И эти посетители покупают. Чем больше доля купивших тем лучше (конверсия). Конверсию повышают с помощью цифровых сервисов – калькуляторов, визуализаторов, программ подбора и т.п.

Остается вопрос стоимости трафика. Одна из стратегий снижения стоимости привлечения посетителей – мобильные приложения. Во-первых, для продвижения приложений рекламные площадки («Яндекс», Google, Facebook) делают отдельные типы кампаний (т.е. происходит отстройка в конкуренции за трафик). Во-вторых, хорошо работает внутренний поиск магазинов приложений Apple Store и Google Play. В-третьих, при грамотном подходе после установки приложение остается у большинства пользователей. Например, в приложение можно зашить визуализатор материалов или даже прикольную брендовую игру для клиентов. При реализации таких кейсов компания Pahomov.pro наблюдала удержание до 90% пользователей.

Мобильные приложения разработали не более 3% магазинов по продаже стройматериалов. Рынок приложений по стройматериалам еще не насыщен, хотя рост мобильных продаж обгоняет рост онлайн-продаж в целом и те, кто имеют приложения, зарабатывают.

Интернет-продажи стройматериалов: плюсы и минусы. Говорят участники рынка

Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, рынок интернет-продаж строительных материалов в России растет. Более того, происходит это не вопреки, а, скорее, благодаря кризису, который заставил крупных производителей искать новые возможности для сбыта своей продукции. К такому выводу пришли участники круглого стола «Интернет на службе продаж. Эффективные стратегии онлайн-торговли стройматериалами». В то же время, по мнению экспертов, бросаться в интернет, как в омут с головою, производителям строительных материалов не стоит.

Продажи растут у крупных ритейлеров

В целом рынок интернет-продаж в России не такой уж большой по объему: примерно 2,5—3% от оборота товаров в России. Неудивительно, что, по данным коммерческого директора онлайн-издания «East West Digital News» Влада Широбокова, почти по всем основным параметрам наблюдается рост. Растут продажи в рублях, штуках и количестве заказов.

При этом регионы растут быстрее, чем обе столицы. Это объясняется как раз тем, что в Москве и Санкт-Петербурге рынок онлайн-ритейла более насыщенный и конкуренция жестче. Еще один тренд: до 50—60% заказов приходит с мобильных телефонов и планшетов.

Самый лучший рост показывают крупные игроки — в силу того, что у них основной трафик и выстроенные отношения с клиентами. В целом в России в онлайн-ритейле задействованы около 600 игроков, но только три-пять из них можно назвать действительно крупными.

Вообще Россия в этом смысле находится только в самом начале пути. У нас в данном сегменте на душу населения приходится только 3,5 покупок в год. Лидирует же на рынке глобального онлайн-ритейла Китай, на втором месте находятся США, далее идут Британия и Франция.

— То, что мы не находимся в лидерах, — на самом деле явление положительное, — считает Влад Широбоков. — Вне зависимости от любых пертурбаций в нашей экономике, нам есть куда расти.

Кстати, по мнению руководителя отдела индустриальных продаж компании «Яндекс» Сергея Тимохина, ниша DIY (do it yourself — (англ.) сделай своими руками — сеть магазинов для строительства и ремонта — Ред.) выделяется на общем фоне онлайн-продаж.

— В общей массе количество запросов к DIY-сегменту увеличивается год от года, — говорит Сергей Тимохин. — Это явно положительный тренд. По сравнению с электроникой и модой, где сегодня снижается интерес, в DIY количество поисков на одного пользователя растет.

Сколько стоит сайт построить

Сегодня на рынке строительных материалов многие крупные компании пытаются найти новые возможности для сбыта своих брендов. Одним из таких каналов является интернет. Казалось бы, запустил сайт, наладил комплекс операций по обслуживанию заказа (фулфилмент), и все будет хорошо. Но не тут-то было…

Читать статью Какие выбрать обои для стен

По мнению директор интернет-коммерции «Леруа Мерлен» Николая Козака, здесь есть несколько серьезных проблем, с которыми вам обязательно придется столкнуться. Первая из них — степень готовности собственной команды к такой новации.

— Я бы рекомендовал вам начать структурные трансформации в компании, — советует эксперт. — Потому что сотрудники, которые работают в «каменных» магазинах, начнут паниковать: мол, интернет отнимает у нас продажи, скоро нас всех уволят и пр.

Согласна с Николаем Козаком и руководитель направления IT-решений в бизнесе компании «Сен-Гобен» Ольга Кузнецова.

— Когда на группу продуктов есть отдел маркетинга, у которого своя стратегия и свое видение, то при выстраивании интернет-продаж всех нужно выслушать, всем дать место на сайте, — делится опытом специалист. — А почему наш баннер на последнем месте, почему у нас картинка не такая и т.д.? Как это ни странно звучит, но именно со своими коллегами договариваться очень непросто. Любые кросс-функциональные коммуникации, когда в процесс вовлечены несколько департаментов, это отдельная диссертация…

Второй вызов — логистика. Что хорошо для розничной сети, совершенно не подойдет для интернета. Это абсолютно другая история, требующая огромных инвестиций и иного подхода.

Ну а третий «кошмар» — это IT-системы, с которыми придется детально познакомиться.

— Вам предстоит узнать, что такое запуск digital-платформ, что представляет собой ID продукта, клиента, заказа, — предупреждает Николай Козак. — А еще вам придется понять, что такое поддержка 24/7 и как страшно, когда ваш сайт, на который ежедневно «приземляются» сотни тысяч клиентов, вдруг падает, и с этим надо срочно что-то делать.

По мнению специалиста, чтобы интернет-продажи были успешными, компании, которая решила перейти в онлайн, придется на базовом уровне набрать команду из «очень удивительных людей», которые, с одной стороны, хорошо знают клиента и розницу, а с другой — смотрят вперед и готовы осваивать новые механизмы продаж.

Есть и еще одна проблема — взаимоотношения с оффлайн-дистрибьюторами. Например, некоторые специалисты считают, что запуск продаж в Сети — это дело не одного года. Производитель должен четко выстроить взаимоотношения между онлайн-ритейлерами и оффлайн-дистрибьюторами, понять, как эти два канала будут взаимодействовать на одной территории.

Если суммировать все эти «но», то запуск такой интернет-площадки, по оценкам экспертов, обойдется производителю примерно в 10 млн руб.

Насколько выгодно продавать в интернете

Также необходимо отдавать себе отчет, что продажи в интернете — не панацея, а лишь один из каналов сбыта. Во-первых, цена товара на бренд-сайте зачастую выше, чем у дистрибьюторов. Поскольку эта цена — результат переговоров инком-директора с директорами по направлениям, партнерами и соперниками внутри компании. Ведь если дистрибьютор продает один бренд, то на сайте такого себе не позволишь.

Во-вторых, далеко не всю линейку товаров можно реализовать через сеть. Начальник центрального управления по маркетингу и сбыту группы КНАУФ СНГ Алексей Зимин, например, считает, что есть товары, которые лучше и удобнее продавать только через дистрибьюторов: они на месте дадут клиенту все необходимые консультации и покажут, как с ними работать.

Однако у онлайн-продаж есть и несомненные плюсы. По словам Ольги Кузнецовой, покупая товар через интернет у производителя, люди верят, что им привезут качественный продукт.

— Кто-то хочет купить онлайн, потому что получает необходимую информацию, — делится опытом эксперт. — Ему кажется, что производитель даст наиболее достоверные, качественные сведения о продукте или решении.

В основном в Сети строительные материалы ищут частники, поскольку так удобнее контролировать денежный поток. Большей частью это люди, которые вряд ли сами делают ремонт, но участвуют в принятии решений. Кроме того, как правило, ищут товары в интернете бригадиры и прорабы.

Где лучше продавать

Если производитель решился выйти в интернет собственными силами, то начинать, по мнению экспертов, лучше все-таки в Москве или Санкт-Петербурге. Здесь рынок устоявшийся и значительно проще найти исполнителей на тот же фулфилмент. На столицах можно отточить опыт прямых продаж и взаимодействия с покупателями. Но и о регионах забывать не следует.

— Регионы — это наше будущее, — подчеркивает Николай Козак. — В свое время в стране была реализована отличная программа «Интернет в каждую школу» по прокладке оптоволоконной связи. В результате проникновение интернета в регионы значительно усилилось.

Начинать экспансию в субъекты федерации Николай Козак рекомендует с Екатеринбурга, а затем подключить Новосибирск и другие регионы с городами-миллионниками.

— Есть модели, которые можно рассчитать, они достаточно простые, — продолжает специалист. — Это трафик на вашем сайте, средняя зарплата в регионе, количество вузов и интернет-магазинов. В результате можно достичь среднего прироста порядка 20% в год.

Если не сами, то кто?

Однако совершенно не обязательно открывать собственный сайт: для продажи наиболее раскрученных брендов можно использовать и существующие сети DIY. Самые крупные из них — «Леруа Мерлен», у которых отношение продаж через интернет к общему обороту компании в розничном сегменте достигает 7%, Home Décor — до 7,3%. В этом ряду также можно назвать такие известные сети, как OBI, Castorama, K-Rauta.

Отдельного упоминания заслуживают «Петрович» и «OTTO Group». Здесь онлайн продажи достигают 80%, поскольку у них просто нет «каменных» магазинов, куда бы могли приходить оффлайн-клиенты.

Эти компании постоянно совершенствуют свой сервис, вкладывают приличные инвестиции в развитие digital-стратегий, расширение географии продаж, фокусируются на комплексных решениях.

Однако при этом нелишне напомнить, что такие сети не заинтересованы в продвижении брендов, поэтому работа с ними не может ограничиться исключительно тем, чтобы просто отдать им товар на реализацию. Надо быть готовым к совместному планированию, моделированию полки, проведению исследований о предпочтениях покупателей, вплоть до создания специальной торговой марки именно под онлайн-продажи.

Читать статью Строительные и отделочные материалы в вологде

Как бы то ни было, ситуация на рынке постоянно меняется. Сейчас наблюдаются тенденции к консолидации. По данным Влада Широбокова, из ста инком-игроков на рынке DIY так или иначе присутствуют 19. Но уже через год их будет 10 или 15.

— Если в 2010 году, когда пользователь набирал запрос «магазин», какие-то конкретные бренды встречались там только в 10% случаев, то в 2015 году эта цифра уже достигла порядка 46%, — говорит Сергей Тимохин. — Это означает, что у многих пользователей появилась ассоциация и что конкретная товарная группа соотносится с определенным магазином.

По мнению эксперта, сегодня с точки зрения охвата пользовательского спроса выигрывают площадки, которые расширяют набор своих товарных групп. Однако до сих пор в России существует лишь считанное количество магазинов, которые могут закрыть все потребности клиента.

— Будущее за магазинами, которые смогут предоставить пользователю единое решение, то есть весь набор того, что ему нужно для ремонта или строительства, — считает специалист.

Как видим, заняться онлайн-продажами необходимо любому производителю строительных материалов. Сегодня это, пожалуй, единственный канал продаж, который показывает хоть и небольшой, но рост. Какой выбрать способ: свой сайт или существующие сети DIY — решать самому бизнесмену в зависимости от своих потребностей и степени собственной смелости.

— И не забывайте про мобайл, — напоминает Влад Широбоков. — Если вас сейчас нет в мобайле, на следующий год вас уже не будет нигде.

Подготовили Александр ГУСЕВ, Евгений ГОРЧАКОВ

СПРАВОЧНО

По информации, прозвучавшей на круглом столе, «Леруа Мерлен» осуществляет доставку товара в радиусе 300 км, «Сен Гобен» — 100 км. Возврат товара у «Леруа Мерлен» возможен в течение 100 дней в любой магазин сети, у «Сен Гобен» — в течение 14-ти дней.

Как россияне ищут и покупают стройматериалы в онлайне

Как развивается онлайн-рынок стройматериалов, в чем специфика интернет-рекламы в этом сегменте и как подключение рекламных каналов с учетом Customer Journey Map помогает повысить продажи. Рассказывают специалисты Ingate (на основе собственного исследования спроса в тематике и кейса интернет-магазина стройматериалов).

Сегодня интернет-магазины составляют серьезную конкуренцию крупным строительным ритейлерам. 21% покупателей стройматериалов уже перешли на онлайн-покупки, а 41% ищут и изучают товары в Интернете, прежде чем купить их офлайн (и сточник: Data Insight, Google Consumer Barometer ). В 2016 году у каждого второго DIY- ритейлера появилась своя торговая онлайн-площадка. Покупатели постепенно уходят со строительных рынков, предпочитая им интернет-магазины.

Источник: отраслевое исследование Ingate

У строительных интернет-магазинов есть привлекательные опции, например, быстрая доставка. Для них характерно разнообразие ассортимента, доступного оптом и в розницу. У каждого товара есть подробное описание, отзывы, ответы консультантов. Однако основной драйвер – это экономия времени и денег (27%). Мало шансов на успех имеет интернет-магазин с ценами выше офлайна, и наоборот: экономия становится решающим фактором при выборе места покупки.

Спрос в тематике

Знать, почему люди покупают товары онлайн, важно, но не всегда достаточно. Нужно понимать, что конкретно они ищут в Интернете. Чтобы выяснить, какие товары пользуются наибольшей популярностью, мы провели собственное исследование, проанализировав общий спрос в Москве и Московской области по пяти товарным категориям: стройматериалы, отделочные материалы, столярные изделия, сантехника, освещение.

По каждому кластеру мы определили список масок (основ запросов, например, «сайдинг»), по которым выгрузили шлейф (все возможные варианты употребления «сайдинг»: «купить сайдинг», «сайдинг с доставкой»). Неактуальные запросы (например, «фото домов с сайдингом», «как обшивать сайдингом»), т. е. не относящиеся к сегменту «Стройматериалы», мы удалили, а по оставшимся посмотрели спрос в Яндексе. Затем мы просуммировали данные по всем запросам каждого кластера и получили следующие результаты.

Источник: отраслевое исследование Ingate

Чтобы узнать, как изменился спрос на товары интернет-магазинов в сегменте «Строительство» по сравнению с прошлым годом, мы составили график динамики спроса с августа по июль 2015–2016 гг. по отношению к этому же периоду в 2014–2015 гг. Исследование показало, что суммарно по всем кластерам спрос растет. Люди все чаще делают запросы, связанные с выбором и покупкой строительных материалов, заходят в интернет-магазины, чтобы ознакомиться с продукцией.

Источник: отраслевое исследование Ingate

Трафик

Исследование показывает, что основной трафик на сайты интернет-магазинов в тематике – поисковый (контекстная реклама и SEO). То есть, это люди с уже сформированной потребностью (выраженной в виде поискового запроса), готовые сделать заказ здесь и сейчас.

Источник: отраслевое исследование Ingate

Но как сделать так, чтобы пользователи, которые ищут в поисковых системах интернет-магазины, предлагающие тот или иной товар, перешли именно на ваш сайт?

Для этого а) ваш сайт должен занимать позиции в ТОПе, присутствовать в блоке контекстной рекламы и б) вы не должны проигрывать конкурентам по лояльности и узнаваемости. Пользователь с большей вероятностью предпочтет знакомый ему бренд в результатах выдачи. А так как зачастую там находятся сайты не только с одинаковыми ценами, но и с похожими условиями (по ассортименту, доставке), потребители начинают искать отзывы о компании, спрашивают знакомых через соцсети, задают вопросы на форумах.

Если с присутствием в поисковой выдаче все относительно понятно (продвигаем сайт и запускаем контекстную рекламу), на повышение лояльности и узнаваемости работают уже другие инструменты, а точнее их совокупность: медийная реклама (баннеры, видео), социальные сети, email. Их сочетание – мультиканальная стратегия – и обеспечивает достижение высокого результата.

Посмотрим, как это работает, на примере.

КЕЙС: интернет-магазин строительных и отделочных материалов

ЦЕЛЬ: увеличить число заявок с сайта не менее чем в 2 раза.

РЕШЕНИЕ: для достижения максимального результата мы составили Customer Journey Map и с учетом поведения пользователя на каждом этапе воронки продаж подобрали рекламные каналы (SERM, видеорекламу, SEO, контекстную рекламу, ремаркетинг), а также улучшили юзабилити сайта.

Как это было реализовано?