Стоимость стройматериалов: чего ждать в 2022–2023
В первом квартале 2022 года цены на строительные и отделочные материалы подскочили до полутора раз, но затем по отдельным категориям начался откат. Чего можно ожидать к концу года и в 2023-м, рассказывает коммерческий директор компании Estima Андрей Воронин.
Резкая смена внешнеполитической обстановки неизбежно отразилась на строительной отрасли — одном из важнейших сегментов российской экономики. Внешнеторговые ограничения, рост ключевой ставки Центрального банка РФ, дефицит сырьевых компонентов и последующий рост цен на них, усложнение логистики, колебания курсов валют и многие другие факторы привели к значительному удорожанию сырья. Тенденций снижения себестоимости в перспективе ближайшего года эксперты не видят. Снижение цены на рынке, которое мы видим в некоторых категориях уже сейчас, может быть связано в большей степени со снижением спроса и необходимости производителей обеспечивать реализацию на определенном уровне.
Влияние санкций на ценообразование
По данным Forbes к концу первого квартала 2022 года рост стоимости строительных и отделочных материалов составил около 30 и 50% соответственно (Росстат отчитывается об увеличении цены на 10%). Это привело к значительному удорожанию как ИЖС, так и МКД. При этом, более 90% материалов, используемых в массовом сегменте строительства, производятся в России, и подобное изменение цен может показаться необоснованным.
Но в исследовании НОПСМ и СМПРО отмечается, что изготовление до 1/2 всех видов стройматериалов критически зависит от зарубежного оборудования. Так, российские предприятия могут самостоятельно выпускать лишь 30% минеральной изоляции, 20% сухих смесей и 10% строительной химии от требующихся объемов.
Отечественная лакокрасочная продукция и монтажная пена на 3/4 состоит из иностранного сырья. Кроме того, большая часть фасадной плитки и крепежа, саморезов, клея, герметиков поставляется из-за границы.
Что касается керамического рынка, то зависимость от импортных составляющих на данный момент высокая по сырью и критичная по запасным частям и оборудованию. Большинство производителей керамогранита в России ведет работу в трех направлениях: импортозамещение, поиск альтернативных поставщиков из дружественных стран и настройка новых каналов поставки из недружественных стран.
Отдельной проблемой для рынка керамистов остается рост цен на глину российских поставщиков, которая выросла в разы за последние полгода и продолжает расти, что на наш взгляд, абсолютно необоснованно. Ситуация для сегмента отрасли непростая, но с учетом новых поставщиков сырья и маршрутов поставки горизонт планирования и обеспечения запасов уже увеличен с месяца до двух-трех по разным группам материалов. Видимых тенденций для снижения цен на отечественном рынке керамогранита в ближайшей перспективе производители не видят. Ключевыми задачами по-прежнему остаются обеспечение непрерывности производства и сохранение цен для своих потребителей.
Введение санкций привело к кратковременной панике, а нестабильная политическая обстановка — к ажиотажному спросу на рынке. Были нарушены привычные цепочки поставок, некоторые иностранные производители ушли из России, произошло стремительное обрушение курса рубля. Поэтому рост цен на данном этапе был вполне закономерен. Наиболее ярко он проявился в премиальном сегменте строительства, так как большая часть используемых в нем стройматериалов (до 50%) напрямую импортировалась.
Изменение тенденций
С апреля 2022 года отмечается планомерное снижение спроса, и, как следствие, строительной активности, а также стоимости материалов. Потеря зарубежных рынков сбыта и стремительное укрепление рубля отразилось на цене большинства российских товаров. Так, к концу второго квартала подешевела древесина:
- Пиломатериалы на 19%.
- Брус на 44%.
- Оцилиндрованное бревно на 38%.
- Фанера на 50%.
Это связано не только с невозможностью экспорта, но и с особенностями хранения сырья, а также рядом проблем при консервации лесопилок. Кроме того, на 10% упала цена цементных изделий. Кровельные материалы потеряли больше 20% стоимости, кирпич и плитка — около 17%, а щебеночно-песчанная смесь — 1/2 . На треть подешевел металл. Стали доступнее и газобетонные блоки. При этом стоимость фурнитуры, строительной химии, оконных конструкций и прочих высокотехнологичных материалов остается неизменной.
Такая динамика цен является следствием наблюдаемым со второго квартала снижением спроса, а также проводимой с 2014 года политики импортозамещения в строительной сфере. Сейчас она набирает еще большую популярность. Даже зависимость от западного оборудования и материалов частично преодолевается за счет планомерной переориентации на азиатские рынки, прежде всего — Китай. Например, Индия и КНР активно поставляют в Россию керамогранит, обои, краски и даже мебель. Качественные материалы может предложить Иран, экономика которого многие годы находится под санкциями и уже успела адаптироваться к их особенностям.
Перспективы рынка
От части, благодаря политике импортозамещения удалось сохранить основной ассортимент продукции и сдержать рост цен в долгосрочной перспективе. Безусловно, отдельные категории стройматериалов подорожают: электрика, трубы, фитинги, отопительное и вентиляционное оборудование. Для их выпуска необходимы поставки зарубежной техники или создание собственных производств.
Частично проблема решается за счет субсидирования государством производства необходимой продукции. Однако основная нагрузка по нормализации логистики и стабилизации рынка ложится на предприятия малого и среднего бизнеса. Их совокупные усилия уже позволили добиться сдерживания динамики роста стоимости продукции в рамках инфляции. Кроме того, параллельный импорт способствует насыщению рынка, а поставки аналогов оборудования из стран ближнего зарубежья — исключению товарного дефицита.
Если в ближайшее время сохранятся существующие тенденции развития рынка, можно ожидать дальнейшее (пусть и незначительное) снижение стоимости отдельных видов стройматериалов. Этому может способствовать и сильное падение спроса на продукцию европейских поставщиков. Так как они будут заинтересованы в поиске каналов параллельного импорта (чтобы не потерять рынок сбыта), то с высокой вероятностью предложат существенный дисконт.
По разным оценкам следует ожидать небольшое снижение объемов продаж и качества отдельных (премиальных) категорий товаров. В этих условиях обеспечение приемлемого уровня прибыли производителей становится ключевым фактором, влияющим на процесс возвращения цен на докризисный уровень. Но если это и произойдет, то не раньше, чем к концу года.
«Большая стройка»: вырос спрос на стройматериалы и товары для ремонта
В России резко выросли продажи товаров для строительства и ремонта, а также инструментов. По мнению экспертов, это происходит из-за повышения цен и опасений по поводу возможного сокращения ассортимента товаров. Между тем, успокаивают специалисты, дефицита в этой области не будет — уровень импортозамещения в стране близок к 90%. В ситуации на рынке стройматериалов разбирались «Известия».
Растущий спрос
В России резко выросли продажи товаров для строительства и ремонта, а также инструментов. По данным аналитического ресурса «Чек индекс», в марте россияне стали приобретать их в 2,5 раза чаще по сравнению с началом весны прошлого года, а средний чек (размер расходов за один поход в магазин) увеличился почти вдвое.
Проанализировав данные более 1 млн онлайн-касс в России, эксперты выяснили, что за период с 1 по 10 марта года объем продаж товаров для строительства, ремонта и хозяйства вырос на 148% по сравнению с прошлым годом. А средний чек благодаря большему числу покупок — на 81% и составил 12 378 рублей.
Специалисты сервиса связали рост продаж с несколькими факторами, в том числе ремонтными потребностями людей, купивших квартиру в последние пару лет, когда Россия пережила ипотечный бум.
«Кроме того, распространение удаленной или гибридной форм офисной работы за время пандемии обеспечило дополнительный стимул к обустройству дач. Более ранняя весна по сравнению с прошлым годом также способствует росту продаж садовых товаров», — отметили авторы исследования.
По их словам, самыми популярными товарами в этом году оказались строительные сухие смеси, средства для покраски и косметических работ (клей, краски, обои и другие), а также ручной и электроинструмент для работы на даче.
Генеральный директор холдинга Black Horse Владимир Соколов объясняет ажиотажный спрос на стройматериалы попыткой людей сохранить деньги на фоне падения курса рубля. По мнению эксперта, недвижимость в России исторически была крепким активом, а вложение в ее покупку или постройку — один из вариантов сбережения средств.
Какие стройматериалы покупают россияне
Данными о том, какие категории стройматериалов пользуются наибольшим спросом среди россиян этой весной, с «Известиями» поделились и эксперты компании First Data (специализируется на анализе и прогнозировании потребительского поведения).
Согласно их исследованию, явным лидером продаж оказалась штукатурка — спрос на нее за последний месяц вырос в 64 раза. Следом идет металлочерепица (в 11 раз), профнастил (в семь раз), мягкая черепица, плитка из керамогранита, стяжки и наливные полы (в четыре раза), а также щебень, гравий и керамзит (в три раза).
Среди товаров для ремонта самыми популярными оказались обои — их стали покупать в 11 раз чаще, а также ламинат, спрос на который вырос почти в пять раз.
— Данные указывают на явный рост спроса именно на товары для стройки, а не для ремонта. Из этого можно сделать вывод, что строительство или ремонт частного жилья для многих россиян сейчас стоит очень остро. Цифры показывают, что россияне покупают стройматериалы, которые в большей степени производятся за рубежом и могут исчезнуть из продажи или подорожать в ближайшее время, — отмечают авторы исследования.
В то же время в сервисе «ВсеИнструменты.ру» «Известиям» сообщили, что спрос на стройматериалы вырос не только среди частных покупателей, но и у российских компаний. Наиболее востребованной у покупателей оказалась строительная химия: краски, клей, герметик.
При этом уже появились задержки с поставками силиконового герметика из Европы, которые можно заместить товарами российского производства, отметили в компании.
Почему растут цены на стройматериалы
Как объясняет «Известиям» доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова, цены на стройматериалы в России выросли еще в конце 2020 года, когда подорожал металл и прочие строительные ресурсы. Тогда же произошло ослабление рубля и подорожание грузоперевозок, возникли простои предприятий из-за пандемии.
— С начала 2021 года многие покупатели ждали нормализации цен. Некоторые из них начали строительство, отделку или благоустройство дома либо участка. Но год спустя цены снова выросли, в том числе на металл, дерево и лакокрасочные материалы. И теперь людям, которые не успели завершить ремонт или строительство, придется делать это уже за другие деньги либо бросать начатый проект, — говорит Храмова.
Несмотря на это, отмечает она, спрос на строительные материалы в стране остается высоким. И он, скорее всего, приведет к краткосрочному дефициту и перебоям с поставками. Это касается, например, отделочной плитки, керамогранита, лакокрасочных материалов и некоторых видов декоративного покрытия пола.
— Склады пустеют, а новые поставки в связи с нарушением логистических цепочек проблематичны. Однако тотального дефицита не ожидается, поскольку уровень импортозамещения в России близок к 90%, — поясняет собеседница «Известий».
«В России нет дефицита стройматериалов»
По словам генерального директора холдинга Black Horse Владимира Соколова, к повышению цен на стройматериалы, которое влечет подорожание недвижимости, сегодня приводит ряд факторов.
Во-первых, часть стройматериалов на российском рынке экспортируется из стран дальнего зарубежья. Повышение цен на топливо сказалось на стоимости услуг логистических компаний. В итоге по цепной реакции цены на такие материалы выросли в 2,5–3 раза.
Аналитики предполагают, что подорожание продлится до конца марта, но уже в апреле будет наблюдаться существенный спад.
— Кроме того, существует еще один фактор. Часть недобросовестных компаний начали завышать цены на стройматериалы, запчасти и непосредственно недвижимость. В конечном итоге это приведет к оттоку покупателей и стагнирующему рынку, — отметил Владимир Соколов.
При этом эксперт добавил, что в России нет дефицита стройматериалов и инструментов — и правительство предпринимает действия для сохранения этой ситуации. К примеру, в России уже работают над выстраиванием дружеских связей с Китаем, Турцией и ЮАР.
— Каждая из стран может обеспечить Россию всеми необходимыми товарами. Я уверен, что себестоимость аналогичной продукции, которую мы получали ранее из США и Европы, будет ниже, а качество не хуже. Думаю, что время, когда мы сможем поставлять собственные ИТ, промышленные и сельскохозяйственные решения, также не за горами и текущая ситуация только простимулирует развитие технологического рынка, — заключил собеседник «Известий».
Рост вакансий в строительстве
Вместе с тем на фоне растущего спроса россиян на товары для ремонта и строительства, в России растет и число вакансий в данной сфере. Только в Москве и Подмосковье за последний месяц оно выросло вдвое, сообщили в пресс-службе рекрутингового агентства HeadHunter.
Как отметили в агентстве, в начале марта в Московском регионе суммарно насчитывалось 8,1 тыс. вакансий, тогда как в начале февраля их было 4,2 тыс. При этом сильнее всего (в четыре раза) выросло число вакансий, которые застройщики предлагают агентам и риелторам.
Около половины (47%) из общего числа опубликованных вакансий приходится на строительные специальности, четверть (24%) — на риелторов и агентов по продажам, занимают вакантные места для высшего менеджмента и рабочего персонала.
Эксперты сервиса Superjob предположили, что в ближайшее время на строительный рынок могут переходить люди из пострадавших сфер, потому часть текущих вакансий будет закрыта.
На строительном рынке начинается ценовой переворот: Какие материалы подешевеют, а какие подорожают
В сфере строительства наметилось несколько новых трендов. Так, ускорилось падение цен на ряд товаров. Как изменится стоимость стройматериалов, на чём можно сэкономить, а за что не стоит переплачивать?
